От векове съществуват две раси, тясно преплетени с човешката история, но оставащи скрити от погледа: изтънчените вампири и дивите върколаци. Те са заклети врагове, обречени на тайна и безмилостна война до пълното унищожение на едната раса. В хода на тази вековна битка, вампирката Селин разкрива заговор на върколаците да отвлекат млад лекар. Преследвайки Майкъл, тя създава необичайна връзка с него и когато върколаците го нападат, тя се намесва, за да го защити.