В третата част на историята се връщаме в Средновековието, за да разберем откъде произлиза вечната вражда между вампирската аристокрация и техните роби, върколаците. Младият върколак Люциан се превръща в силен водач на движението за освобождение на върколаците, които се бунтуват срещу безмилостния вампирски крал Виктор, техен потисник. Соня (Рона Митра), тайната любима на Люциан и дъщеря на Виктор, застава на страната на върколаците в тяхната битка за свобода.